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14亿人宅家引发流量井喷,科技热将如何改变投资? · 2020-03-10

2020年注定了是一个前所未有的年份,我们经历了一场前所未有的超长春节,更有着14亿人宅在家的空前景象,不过一场特殊的防控战役在我们所有人全力以赴的时候,这边厢互联网和计算机科技却呈现出了前所未有的高增长,这次科技的爆棚将会怎么改变资本市场?又会怎么改变投资的未来?

 

一、一场前所未有的科技爆棚

 

在这个被动的”最宅春节“里,中国移动互联网日活跃用户规模、日均用户时长再创历史新高。工信部发布的数据则显示,2020年春节,移动互联网流量共消费了271.6万TB,去年同期则是 195.7万TB。

 

而根据QuestMobile的统计数据,从1月23日开始到2月3日——即全民“在家办公”第一天,全国移动互联网用户每日使用总时长已从原来的50亿小时增长到61.1亿小时。提供网络接入服务的观脉科技观察,在今年的超长假期里,游戏行业、在线教育这两个行业的客户的流量均有60%以上的增长。

 

空空如也的线下成就了线上春节档。除夕夜网易、盛大等游戏巨头单日流水接连激增。春节期间快手、抖音、微博日均用户增量均超过4000万,今日头条日增长超2000万。而2月后随着“远程复工”的开启,无论是金山文档、钉钉、还是腾讯会议等在线服务应用都迎来了用户数的空前爆发。

 

而在这次爆发之中,一些黑科技像爆棚的飓风一样袭来,出现了几个令人吃惊的趋势:

 

趋势一:5G商用被疯狂提速。在这次互联网流量爆棚的网络盛宴中,一方面是移动互联网的激增,另一方面则是大量的线上授课、线上办公对于传输效率前所未有的要求。今年开年后我国召开多次高级别会议,提出要出台信息网络等新型基础设施投资支持政策,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在提出新型基建的25个省级行政区中,有21个地区表示将推进5G 建设与布局等相关工作,8个地区提出明确的5G基站数量建设规划。原先刚刚宣布商用的5G来了一场超高加速。

 

趋势二:人工智能全面应用。2月6日,在武汉市青山区吉林街上,京东智能配送机器人从京东物流仁和站出发,将医疗物资送到了武汉第九医院,完成了疫情爆发后武汉智能配送的第一单。2月18日,美团宣布在北京市顺义、海淀等地启用无人配送车,联合美团买菜顺义站点,为多个距离较远的封闭社区居民配送果蔬食品。2月16日,碧桂园捐赠的首台煲仔饭机器人在武汉投入使用,让战斗在一线的医护人员可以高效率、少接触、低风险地吃到热腾腾的煲仔饭。原先我们在电影里才能看到的机器人,如今已经真正来到了我们身边。

 

趋势三:云计算让一切皆可云化。服务器、带宽成了刚需资源,而云服务让线上云办公成了无处不在的东西, 2月3日,即法定假日结束后的第一天,企业微信的使用量达到去年同期的三倍;2月10日当天,企业微信后台的服务器请求量上涨超10倍。华为云WeLink数据显示, 2月3日,新开户企业数1.7万,日环比增加13%;基于华为云WeLink日会场次12万次,日环比增加50%。

 

这些科技产物原先似乎还有些可望而不可即,但是如今一切就在眼前,一场前所未有的黑天鹅把所有的黑科技都加速带到了我们面前。

 

二、科技爆棚怎么改变投资?

 

在科技高速增长的同时,则是资本市场的一次全面的激增,原先我们都会说股市是经济的晴雨表,似乎一切都是资本市场走在现实市场的前面,不过当前的科技密集爆发,让科技属性成为了资本市场真正的热门,君不见当A股开盘各股暴跌的时候,宁德时代一枝独秀,美联储降息的时候,美股是先涨后跌,但是率先回调的也一定是科技类企业,所以科技将会是长远的发展方向,不过我们该怎么看待这场黑天鹅之下科技盛宴对资本市场的影响呢?

 

首先,核心硬科技的优势更加强大。正如中国之前推出科创板,着力聚焦硬科技企业,而在2020年硬科技几乎已经成为了大多数企业高增长的核心所在,我们看到几乎今年凡是表现较好的企业全部集中在了硬科技的核心位置,比如说新基建为核心的产业升维,以及最近非常红火的5G第二轮采购,可以说5G时代与大数据中心的有机结合,让整个硬科技开始了对整个市场的全面赋能。这不仅仅是当年的“互联网+”而是一个全新的“科技+”市场,在这样的情况越是硬科技的企业其实越是优势明显,而这些硬科技基本上都集中在了一个非常明确的领域,这就是计算机行业及其相关市场,在这个市场上,计算机相关产业的硬科技升级正在成为一个全新的市场风口。而这个风口其实就是被当前防控全面引爆的,正如同当年第二次世界大战对整个人类科技的全面加速一样,当前的防控大趋势给了整个计算机科技产业以一次全新提速,让整个产业以压缩饼干的方式快速成熟起来。

 

其次,计算机行业板块优势更加凸显。相比于软科技企业,计算机行业还有一个显著特点:人工智能、区块链、云计算、大数据等子行业全面开花,由于身兼科技创新代表+新兴主题光环。特别是当前,中国资本市场也恰逢整个市场时机进入了一次全面的机遇期,在前几年比较不景气的低估值时代逐渐过去的时候,最近很多人都开始问一个问题:有没有什么股票可以推荐?甚至更直接的人会来问能不能给个number(股票代码)?每每看到这样的问题,总会让人有一声长叹的感觉,毕竟科技企业云波诡谲,即使是贵为苹果、微软、亚马逊这样的超级科技巨头同样难以说一定能给市场一个绝对利好的表现,更何况中国国内这些技术实力虽然不错,却还远没有达到国际巨头的水平,那么,我们只能说整体计算机板块的优势正在被加速提升,但具体的个股可能难以奉告。

 

第三,越是综合的潜力越是巨大。在这样的情况下,有没有可能退而求其次,不要紧盯着某些企业,而却盯着整个行业呢?毕竟企业的情况相对而言差异巨大,很难说谁能看准这个企业在整体市场的未来走势。但是行业的情况却是相对比较明确的,这个时候当资本市场个股波动日趋增加的时候,综合类的指数产品优势则开始逐渐显现,例如最近天弘基金就推出了专门紧盯计算机产业的,天弘中证计算机ETF就是专门紧盯计算机板块的产品,其实有的时候,我们不妨换个思路没必要专门紧盯某个企业,而是选择把目光放的远大一些,把中证计算机指数作为一个标准,把涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、甚至硬件的这些上市企业集中起来放到一起考虑,从而将原先的个股转到整个产业的整体来判断,这个时候选择一个指数型的基金产品,选择类似于天弘基金等比较有名的大型基金企业,从而可以更加关注整体产业的优势,借助指数基金的抗风险能力,把单个股票的波动以指数的形式熨平,这样不是更有优势的玩法呢?

 

长期来看,当前的资本市场逐渐向硬科技转向,同时向综合转向的趋势正在形成,正如同最近挪威养老基金重仓布局中国计算机科技类企业,以板块布局最为亮眼,既然如此,一场全新的计算机资本趋势已经成型,这可能是资本市场未来一个少有的明确方向吧。

 

 

 

 

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